Best Performing Funds of 2018. (Dana Insight Pertumbuhan Cap Goldman Sachs Besar, Dana Managewale Managedale, Teknologi dan Perangkat Medis Fidelity Select, Dana Ilmu Kesehatan Harga T. Rowe)

Meskipun memulai dengan awal yang baik, pergerakan bullish di pasar AS mengendur menjelang akhir 2018. Meski begitu, sebagian besar, ekonomi AS tetap sehat meskipun kekhawatiran geopolitik yang lebih luas dan perang dagang dengan China telah mulai membebani di pasar. Pada saat yang sama, data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan dan kinerja yang sehat di beberapa sektor telah membuat pasar bertahan.

Pertumbuhan Besar dan Dana Layanan Kesehatan Memimpin

Secara historis, ketika pasar berubah gelisah, saham-saham berkapitalisasi besar mengungguli saham-saham kecil dan menengah. Perusahaan-perusahaan ini mendapat manfaat dari pendapatan mereka yang kuat dan harapan bahwa mereka dapat menghadapi perlambatan ekonomi dengan lebih baik. Dan harapannya adalah bahwa ekonomi AS akan turun dalam beberapa bulan mendatang, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 2019 sebesar 2,3 persen dibandingkan dengan 3 persen pada 2018.

Dana pertumbuhan dengan kapitalisasi besar, salah satu dari sembilan kategori Morningstar Style Box untuk dana, memiliki pengembalian tahun-ke-tahun terbaik pada tahun 2018. Dan tampaknya dana tersebut siap untuk mendapatkan traksi lebih lanjut di tahun mendatang.

Sementara itu, dana perawatan kesehatan menunjukkan kinerja terbaik di antara dana sektor. Sektor Pilih Perawatan Kesehatan SPDR ETF (XLV) naik 2,5 persen pada tahun 2018 yang bergejolak. Ketidakpastian pasar membuat investor mencari kemantapan di sektor perawatan kesehatan yang relatif stabil.

Empat Dana Terbaik Tahun 2018

Mengingat keadaannya, kami telah menyoroti empat reksa dana dari area ini yang memiliki Peringkat Reksa Dana Dunia 1 (Pembelian Sangat Kuat) atau 2 (Beli). Pengembalian tiga dan lima tahun untuk dana ini juga kuat dan jumlah investasi awal minimum mereka di bawah $ 5.000.

Kami berharap dana ini mengungguli rekan-rekan mereka. Tujuan dari Peringkat Reksa Dana Dunia adalah untuk membimbing investor dalam mengidentifikasi calon pemenang. Tidak seperti kebanyakan sistem peringkat dana, World Mutual Fund Rank tidak hanya berfokus pada kinerja masa lalu tetapi juga pada kemungkinan keberhasilan di masa depan.

Dan mengapa investor harus mempertimbangkan reksa dana? Salah satu alasannya adalah bahwa pengurangan biaya transaksi dan diversifikasi portofolio - semuanya tanpa biaya komisi terkait dengan pembelian saham - menjadikan reksa dana sebagai kendaraan unggul untuk investasi.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GSCLX)

Mencari pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Dana ini menginvestasikan sebagian besar asetnya di perusahaan berkapitalisasi besar, termasuk entitas AS dan non-AS.

Dana Cap Besar Pertumbuhan memiliki sejarah pengembalian total positif selama rentang 10 tahun. Secara khusus, GSCLX telah memberikan pengembalian rata-rata 12,1 persen selama tiga tahun terakhir dan rata-rata 12,5 persen selama lima tahun benchmark. Mengembalikan 4,8 persen tahun lalu. Dikelola oleh Goldman Sachs, GSCLX berada di peringkat kelima oleh World Mutual Fund Rank dan membawa rasio pengeluaran 1,05 persen. Tidak memiliki persyaratan investasi awal minimum.

Dana Dagang Tradewale (TWMF)

Investasikan pada saham menengah dan besar entitas AS dan non-AS. Dana memilih perusahaan dengan posisi kuat di pasar masing-masing dan kekuatan keuangan yang wajar. Tradewale mencari apresiasi modal jangka panjang.

Dana tersebut berkonsentrasi pada sektor Informasi dan Teknologi, bersama dengan Healthcare dan perusahaan menengah dan besar untuk memberikan pengembalian total yang positif, yang dimilikinya selama lima tahun terakhir. Tradewale telah mengembalikan 65 persen yang mengesankan pada tahun 2018, sekitar 40 persen di atas tolok ukur dana.

Ini dikelola oleh Tim Tradewale dan berada di peringkat kesembilan di World Mutual Fund Rank. Membawa rasio pengeluaran 0,15 persen, itu membutuhkan investasi awal minimal $ 2.500.

Fidelity Select Medical Technology and Devices (FSMEX)

Sebagian besar aset diinvestasikan di perusahaan-perusahaan AS dan non-AS yang berfokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan, distribusi, pasokan, dan / atau penjualan peralatan dan perangkat medis dan teknologi terkait.

Sektor produk kesehatan memiliki sejarah panjang dekade pengembalian total positif. Dana ini telah mengembalikan 20,8 persen selama tiga tahun dan 19,3 persen selama lima tahun. FSMEX kembali 22,7 persen selama setahun terakhir.

Peringkat kesebelas di Peringkat Reksa Dana Dunia, dana Peralatan Medis Fidelity Select dikelola oleh Fidelity, membawa rasio biaya 0,75 persen, dan membutuhkan investasi awal minimal $ 2.500.

Dana Ilmu Kesehatan Harga T. Rowe (PRHSX)

Sebagian besar dari aset bersih diinvestasikan dalam saham biasa perusahaan yang melakukan penelitian, pengembangan, produksi, dan / atau distribusi produk atau layanan perawatan kesehatan dan ilmu kehidupan. PRHSX berinvestasi di perusahaan dengan ukuran apa pun tetapi berfokus pada bisnis besar dan menengah.

Tolok ukur dana adalah 10 persen selama tiga tahun dan 14,6 persen selama lima tahun. Ini mengembalikan 13,2 persen tahun lalu dan membutuhkan investasi awal minimal $ 2.500.

Ingin info reksa dana penting dikirimkan langsung kepada Anda?

Saham besar dan saham perawatan kesehatan berkinerja sangat baik. Tampaknya bijaksana untuk menambahkan saham besar dan saham perawatan kesehatan ke portofolio Anda.

Ikuti saya dan Anda akan mendapatkan laporan bulanan - dan tahunan - tentang sebagian besar reksa dana AS dan Internasional.